Lindqvist Tax & Accounting (exemple)
Marcus D. · jeu. 5 nov. · 16 h 15 · 2 min 50 s
Merci d'appeler Lindqvist Tax and Accounting. Ici Juni, l'assistant IA du cabinet. Comment puis-je vous aider ?
Bonjour, j'ai lancé une petite entreprise cette année et j'ai besoin d'aide pour mes impôts. Travaillez-vous avec les entrepreneurs individuels ?
Oui, le cabinet prépare les déclarations des entrepreneurs individuels et des petites entreprises. Un premier rendez-vous dure 60 minutes et commence à $350. J'ai lundi 9 novembre à 10 h ou mercredi à 15 h. L'un des deux vous conviendrait ?
Lundi à 10 h, ça me va.
C'est réservé : lundi 9 novembre à 10 h avec Anna Lindqvist. Puis-je avoir votre nom, ainsi que le meilleur e-mail et le meilleur numéro pour vous joindre ?
Marcus Dean, marcus point dean arobase example point com, 312-555-0181.
Merci, Marcus. Pour la première visite, merci d'apporter votre déclaration de l'an dernier, vos justificatifs de revenus et vos récapitulatifs de dépenses. Anna vous enverra une liste avant le rendez-vous. Autre chose ?
C'est tout, merci.
Résumé
Nouveau client entrepreneur individuel qui se renseigne sur la préparation de sa déclaration. Juni a confirmé la prestation et le prix de départ à partir de vos infos, réservé un premier rendez-vous de 60 minutes le lun. 9 nov. à 10 h avec Anna et donné la liste de documents que vous avez définie.
Prochaine étape : envoyer à Marcus la liste pour nouveaux clients.


