Lindqvist Tax & Accounting (ejemplo)
Marcus D. · jue 5 nov · 4:15 PM · 2 min 50 seg
Gracias por llamar a Lindqvist Tax and Accounting. Soy Juni, asistente con IA del despacho. ¿En qué puedo ayudarte?
Hola, acabo de empezar un negocio pequeño este año y necesito ayuda con mis impuestos. ¿Trabajan con propietarios únicos?
Sí, el despacho prepara declaraciones para propietarios únicos y pequeños negocios. Una cita de primer año dura 60 minutos y cuesta desde $350. Tengo el lunes 9 de noviembre a las 10:00 AM o el miércoles a las 3:00 PM. ¿Alguna te funciona?
El lunes a las 10 me funciona.
Agendado: lunes 9 de noviembre a las 10:00 AM con Anna Lindqvist. ¿Me das tu nombre y el mejor correo y teléfono para contactarte?
Marcus Dean, marcus punto dean arroba example punto com, 312-555-0181.
Gracias, Marcus. Para la primera visita, por favor trae la declaración del año pasado, tus registros de ingresos y cualquier resumen de gastos. Anna te enviará una lista antes de la cita. ¿Algo más?
Eso es todo, gracias.
Resumen
Cliente nuevo, propietario único, preguntando por preparación de impuestos. Juni confirmó el servicio y el precio inicial con tu información, agendó una cita de primer año de 60 minutos para el lun 9 nov a las 10:00 AM con Anna y dio la lista de documentos que definiste.
Siguiente paso: envíale a Marcus la lista para clientes nuevos.


