Lindqvist Tax & Accounting (voorbeeld)
Marcus D. · do 5 nov. · 16:15 · 2 min 50 sec
Bedankt voor het bellen naar Lindqvist Tax and Accounting. U spreekt met Juni, de AI-assistent van het kantoor. Waarmee kan ik u helpen?
Hallo, ik ben dit jaar een klein bedrijf begonnen en heb hulp nodig met mijn belastingen. Werken jullie met eenmanszaken?
Ja, het kantoor verzorgt aangiftes voor eenmanszaken en kleine bedrijven. Een eerste afspraak duurt 60 minuten en kost vanaf $350. Ik heb maandag 9 november om 10:00 of woensdag om 15:00. Past een van beide?
Maandag om 10:00 past.
Geboekt: maandag 9 november om 10:00 bij Anna Lindqvist. Mag ik uw naam en het e-mailadres en telefoonnummer waarop u het best bereikbaar bent?
Marcus Dean, marcus punt dean apenstaartje example punt com, 312-555-0181.
Dank u, Marcus. Neem voor het eerste bezoek de aangifte van vorig jaar, uw inkomstengegevens en eventuele overzichten van uitgaven mee. Anna stuurt vóór de afspraak een checklist. Kan ik nog iets voor u doen?
Dat was alles, dank u.
Samenvatting
Nieuwe klant met een eenmanszaak die vraagt naar belastingaangifte. Juni bevestigde de dienst en de vanafprijs op basis van jouw informatie, boekte een eerste afspraak van 60 minuten op ma 9 nov. om 10:00 bij Anna en gaf de documentenlijst die jij hebt ingesteld.
Volgende stap: stuur Marcus de checklist voor nieuwe klanten.


