Lindqvist Tax & Accounting(サンプル)
Marcus D. · 11月5日(木) · 16:15 · 2分50秒
お電話ありがとうございます、Lindqvist Tax and Accountingです。当事務所のAIアシスタント、Juniです。どのようなご用件でしょうか?
こんにちは、今年小さな事業を始めたばかりで、税金のことで助けてほしいんですが。個人事業主も対応していますか?
はい、当事務所では個人事業主と小規模事業の申告を扱っています。初年度のご相談は60分で、$350からです。11月9日(月)の午前10時か、水曜の午後3時が空いています。どちらかご都合はいかがでしょうか?
月曜の10時で大丈夫です。
11月9日(月)の午前10時、Anna Lindqvistの担当でご予約を承りました。お名前と、ご連絡のつきやすいメールアドレスと電話番号を教えていただけますか?
Marcus Deanです。marcus ドット dean アットマーク example ドット com、電話は312-555-0181です。
ありがとうございます、Marcusさん。初回は、昨年の申告書、収入の記録、経費のまとめをお持ちください。ご予約の前に、Annaからチェックリストをお送りします。ほかにご用件はございますか?
それで全部です、ありがとうございます。
要約
新規の個人事業主のお客様から、税務申告についての問い合わせ。Juniが設定した情報をもとにサービスと開始価格を案内し、11月9日(月) 10:00にAnnaの担当で60分の初年度相談を予約し、設定した必要書類のリストを伝えました。
次にやること:Marcusさんに新規のお客様向けチェックリストを送る。


