Lindqvist Tax & Accounting (przykład)
Marcus D. · czw., 5 lis · 16:15 · 2 min 50 s
Dzień dobry, dziękujemy za telefon do Lindqvist Tax and Accounting. Tu Juni, asystent AI biura. W czym mogę pomóc?
Dzień dobry, w tym roku założyłem małą firmę i potrzebuję pomocy z podatkami. Obsługujecie jednoosobowe działalności?
Tak, biuro przygotowuje zeznania dla jednoosobowych działalności i małych firm. Pierwsze spotkanie trwa 60 minut i kosztuje od $350. Mam poniedziałek, 9 listopada, o 10:00 albo środę o 15:00. Czy któryś termin pasuje?
Poniedziałek o 10:00 pasuje.
Zapisane: poniedziałek, 9 listopada, 10:00, z Anną Lindqvist. Poproszę imię i nazwisko oraz najlepszy adres e-mail i numer telefonu.
Marcus Dean, marcus kropka dean małpa example kropka com, 312-555-0181.
Dziękuję, panie Marcusie. Na pierwszą wizytę proszę zabrać zeszłoroczne zeznanie, ewidencję przychodów i zestawienia wydatków. Anna wyśle listę dokumentów przed spotkaniem. Coś jeszcze?
To wszystko, dziękuję.
Podsumowanie
Nowy klient z jednoosobową działalnością pyta o rozliczenie podatkowe. Juni potwierdza usługę i cenę wyjściową z Twoich informacji, umawia 60-minutowe pierwsze spotkanie na pon., 9 lis, 10:00 z Anną i podaje ustaloną przez Ciebie listę dokumentów.
Kolejny krok: wysłać Marcusowi listę dokumentów dla nowych klientów.


