Lindqvist Tax & Accounting (exemplo)
Marcus D. · qui., 5 de nov. · 16h15 · 2 min 50 s
Você ligou para a Lindqvist Tax and Accounting. Aqui é Juni, assistente de IA do escritório. Como posso ajudar?
Oi, abri um pequeno negócio este ano e preciso de ajuda com meus impostos. Vocês atendem autônomos?
Sim, o escritório prepara declarações para autônomos e pequenas empresas. O primeiro atendimento dura 60 minutos e começa em $350. Tenho segunda, 9 de novembro, às 10h00, ou quarta às 15h00. Algum desses serve?
Segunda às 10 funciona.
Agendado: segunda, 9 de novembro, às 10h00, com Anna Lindqvist. Pode me passar seu nome e o melhor e-mail e telefone para contato?
Marcus Dean, marcus ponto dean arroba example ponto com, 312-555-0181.
Perfeito, Marcus. Para a primeira visita, leve a declaração do ano passado, seus comprovantes de renda e qualquer resumo de despesas. Anna vai enviar uma lista antes do atendimento. Mais alguma coisa?
É só isso, obrigado.
Resumo
Cliente novo, autônomo, perguntando sobre preparação de declaração. Juni confirmou o serviço e o preço inicial com base nas suas informações, agendou um primeiro atendimento de 60 minutos para seg., 9 de nov. às 10h00 com Anna e passou a lista de documentos que você definiu.
Próximo passo: enviar a Marcus a lista para clientes novos.


